freeeで最初にやる設定チェックリスト

松本市で起業して、freeeを入れた。――ここまでは最高の一歩です。
ただ、次に待っているのが「で、何から設定すればいいの？」問題。

実に、ココで失敗してしまい、弊社にお問合せ頂くお客様多いです。

freeeは、銀行口座やクレジットカードをつなげば自動で明細を取り込み、レシートも写真で処理できるので、うまく回り始めると本当にラクになります。ところが逆に、最初の設定や運用ルールがあいまいだと、未処理明細がどんどん溜まり、勘定科目がブレて、気づけば「決算前にまとめて直す地獄」が待っています。起業直後は売上づくりに集中したいのに、会計が足を引っ張るのは避けたいところですよね。

この記事では、松本市で起業しfreeeを導入した皆様に、最初の1〜2週間でやっておきたい設定をチェックリスト形式でまとめました。ポイントは3つです。

① 口座・カード連携を先に固める（お金の入口と出口を整える）
② 勘定科目は“増やしすぎず”最低限を決める（迷いを減らす）
③ レシート運用を仕組みにする（証憑漏れを防ぐ）

ここまでできれば、freeeは「面倒な経理ソフト」ではなく、「毎月ちゃんと回る仕組み」になります。では早速、最優先の順番からいきましょう。

結論：freee初期設定の優先順位はこれ（最初の1〜2週間でOK）

起業直後のfreeeは、全部を完璧にしなくて大丈夫です。
ただし順番だけは間違えないでください。最初に整えるべきは「お金の入口と出口」です。

1）最初は「口座・クレカ連携」

freeeを入れたら、まず銀行口座とクレジットカードを連携します。
理由はシンプルで、ここが整えば 取引の大半が自動で流れ込み、記帳が“作業”から“確認”に変わるからです。

そして、ここで一番大事な鉄則がこれです。

プライベート支出が混ざると、何が起きるかというと――
「これは事業？私用？」の判定が毎回必要になり、処理が止まります。さらに、月次や決算のタイミングで事業主貸・役員貸付金が膨らみやすく、後から整えるのに何倍も時間がかかります。freeeの醍醐味である「自動化」が全く効かなくなるのがプライベートの支出の混在です。
“最初から分ける”が、最短でラクになる道です。

逆に、混在している状況なら、自動化は使わない方がましなレベルです。

2）勘定科目は「最低限の型」を決める

科目を細かく作りすぎると、起業直後は迷いが増えて逆効果です。
まずは最低限のセットでスタートし、必要になったものだけ増やすのが正解。

売上系

• 売上高

経費系（よく出るもの）

• 仕入高（ある業種だけ）
• 外注費（業務委託があるなら）
• 給料賃金（法人・従業員ありなら）

中には、自宅兼事務所の家賃や、プライベートでも乗る車など、按分計算が必要なものなどもあります。税務調査でも論点になるポイントです。
税理士に顧問を依頼する場合は、自己判断をせず、相談をしてから設定をするのがおすすめです。

間違いやすい勘定科目もあります！

最初から全部決めなくても大丈夫！というのも、中には同じものを購入したとしても、状況によっては同じ勘定科目にならない…というものも多数あります。

例えば「ペットボトル」

売るために購入したら「仕入」
社内会議のために購入だったら「会議費」
社内の給湯室に置いて労いの気持ちなら「福利厚生費」

と、勘定科目が変わります。
こういうもの、多いです。

ほかにもパソコンなども間違いがち。
10万円以下なら固定資産ではなく、消耗品というあつかいになります。
さらに、色んなパーツを組み合わせて１つの装置になるようなものは1つずつで計上するのか、それとも全部まとめてで計上するのか…などもあります。

【事故防止】税区分・消費税の設定

あなたは「免税」？「課税」？「簡易課税」？

消費税は、最初に自分の立ち位置を間違えると全部ズレます。以下だけ先に押さえてください。

• 免税事業者：原則として、消費税の申告・納税が不要（スタート直後はここが多い）
• 課税事業者（原則課税）：消費税の申告・納税が必要。売上の消費税 − 仕入等の消費税（控除）で計算
• 簡易課税：業種ごとの「みなし仕入率」で計算する方式（選択している人だけ）

レシートの運用方法

freeeにレシートを取り込むなら魔法のスキャンがとっても便利。
弊社で試したところ、1分間に20枚ほど取り込むことができました！

ぐしゃぐしゃになったりすると写真がきれいに取れないので、レシートはきれいに保存するクセをつけましょう。

freeeの魔法スキャンとは？

freeeのアプリについている自動シャッター機能付きのスキャン機能です。
スマホを三脚に装着し、スマホを机に平行になるようにセット。

あとは机の上でレシートを次々とスマホの下に置けば自動でシャッターを切られます。

１分間に20枚ほどスキャンできます。詳しくは【freeeをつかうフリーランスにオススメ「魔法スキャン」】をご覧ください。

まとめすぎ注意！

毎月月初にまとめて…などルーティン化をしておきましょう。
税理士が口を酸っぱくして何度も言っても、まとめてしまって領収書を紛失…という方は後を絶ちません。

取り込み後は会計処理も忘れずに！

freeeに取り込んだだけではなく、正しく入力出来ているかチェックをして記帳しましょう。

【効率爆上げ】自動登録ルール

毎月同じ支払いのものは自動登録しておくとめちゃくちゃ便利です。

• 家賃
• 通信費（キャリア/クラウド）
• サブスク（Google Workspace等）
• 決済手数料
• ガソリン（業種によって）
• 駐車場
• 仕入（該当業種）
• 外注（定型支払）
• 水道光熱費
• 税金（自動車税等、科目注意）

まとめ

freeeを始めた人が困らないようになるべくシンプルかつ網羅的にお伝えしました！

freeeが普及し、簿記を知らない人でも会計ソフトを付けられるようになりましたが、税理士として見ている限り、「正しく」会計ソフトを使えている人はほんの一握り。

正しい会計をしたい方は顧問税理士を付けるのがオススメ！

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お客様の貴重なお時間を無駄にせず、弊社のスタッフの時間もお客様に付加価値のあるサービスを提供しつつ、価格は抑えられるように工夫しています。

freeeの便利機能紹介

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