【3秒でわかる結論！】
確定申告をラクにするなら、年末の準備が大切！
領収書・請求書の整理、帳簿の確認、控除証明書の準備、e-Taxの利用環境チェックの4つを進めておきましょう！
「確定申告は来年だし、まだ何もしなくていいよね？」
そう思っているフリーランスの方、ちょっと待ってください！
年が明けて、そろそろ確定申告の準備を始めよう！
…と思ったら、領収書はバラバラ、会計ソフトも未入力。
「もっと早くやっておけばよかった…」なんて経験、ありませんか？
今回は、確定申告をグッとラクにするために、年末までにやっておきたい4つのことをご紹介します。
今のうちから準備を進めて、余裕を持って確定申告を迎えましょう！
「確定申告はまだ先」は要注意！年末の準備が大切な理由
フリーランスの確定申告は、翌年の2〜3月に行うのが基本。
「じゃあ、年が明けてから準備すればいいんじゃない？」
そう思うかもしれませんが、実は年末こそ大切なタイミングなんです！
というのも、確定申告で計算する所得は、原則として1月1日から12月31日までの1年間が対象だから。
年が明けてから1年分の領収書を探したり、会計ソフトにまとめて入力したりするのは、なかなか大変ですよね。
しかも、領収書の紛失や売上・経費の計上漏れに気づかず、申告内容に間違いが生じてしまう可能性もあります。
さらに、小規模企業共済やふるさと納税など、年内の手続きや支払いが、その年の所得控除に関係する制度も…。
では、具体的に何をしておけばいいのか？一緒に確認していきましょう！
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フリーランスが年末までにやるべきこと4選
① 領収書・請求書などの書類を整理する
まずは、1年分の領収書やレシート、請求書を整理しましょう。
紙の書類だけでなく、メールで届いた請求書や電子領収書も忘れずに！
取引先への請求漏れや、経費にできる支出の見落としがないかも確認しておくと安心。
② 会計ソフトへの入力・帳簿を確認する
書類を整理したら、次は会計ソフトへの入力です。
銀行口座やクレジットカードの明細と照らし合わせて、売上・経費の入力漏れがないかチェック！
あわせて年間の利益をおおよそ把握しておけば、税金の負担を見積もったり、納税資金を準備したりするのにも役立ちます。
③ 控除に必要な証明書をまとめる
生命保険料や国民年金、小規模企業共済、ふるさと納税など、確定申告で控除を受けるために必要な書類も確認しましょう。
「証明書が見つからない！」と慌てないよう、まとめて保管しておくのがおすすめ。
フリーランスのための「ふるさと納税」活用術！
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フリーランスが知っておくべき節税対策を解説。青色申告や経費の計上、法人化のメリットなど、税負担を軽減するための具体的な方法をわかりやすく紹介します。税金対策でしっかりと利益を守りましょう
④ e-Taxでの申告準備を進める
オンラインで確定申告する予定なら、e-Taxの準備も忘れずに！
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限、暗証番号、ログイン方法を事前に確認しておきましょう。
いざ申告するときに慌てずに済みますよ！
【チェックリスト】あなたはいくつ準備できている？
- 領収書・請求書を整理した
- 会計ソフトへの入力を確認した
- 控除に必要な証明書をまとめた
- e-Taxの利用環境を確認した
年末に見落としやすい2つの注意点
年末の準備では、書類を整理するだけでなく、保存方法や経費の計上にも注意が必要です！
① 領収書や請求書は保存方法に注意する
電子帳簿保存法により、2024年1月から電子取引データの保存が原則義務化されています。
メールで受け取った請求書やネットで発行された領収書は、印刷するだけでなく、電子データの保存も必要になりました。
紙で受け取った領収書は、一定の要件を満たせばスキャンして電子保存することもできます。ただし、要件を満たしているか確認できない場合は、紙の原本を捨てずに保管しておきましょう。
② 家事按分の割合は適切に設定する
自宅で仕事をしているフリーランスの方は、家賃や電気代、通信費の一部を経費にできる場合があります。
これを「家事按分」といいます。
「なんとなく半分」ではなく、合理的な根拠をもとに計算することが大切です。
たとえば、今年から自宅で仕事をする時間が増えたり、仕事で使う部屋が変わったりしていませんか？
年末は1年間の働き方を振り返るよい機会。実際の使用状況と経費の割合が合っているか、確認しておきましょう！
確定申告の準備でよくある疑問Q&A
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年末までに帳簿が完成していなくても大丈夫？
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年末までに完成していなくても大丈夫です！
12月31日までに、その年の帳簿をすべて完成させなければならないという決まりはありません。
ただし、フリーランスなど個人事業を営む方には、原則として取引を記帳し、帳簿を保存する義務があります。
つまり、「年末までに完成させなくてもよい」ことと、「記帳しなくてもよい」ことは別なんです！
-
フリーランスも年末調整が必要？
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フリーランス本人の事業所得は、年末調整の対象外です！
年末調整は、会社などが従業員の給与にかかる所得税を精算する手続き。
そのため、フリーランスとして得た事業所得は、原則として自分で確定申告を行います。
ただし、会社員とフリーランスを兼業している方は、勤務先で年末調整を受ける場合もあります。
詳しくは「フリーランスに年末調整は必要？知っておきたい3つのケース」で解説しています！
【2026年版】フリーランスに年末調整は必要？知っておきたい3つのケース
実は、フリーランスだからといって、年末調整とまったく無関係とは限りません！ 基本的にフリーランス本人の事業所得は年末調整の対象外。 でも、会社員との兼業や従業員を雇っている場合など、年末調整が関係するケースもあるんです。 […]
まとめ｜年末のひと手間で確定申告をもっとラクに！
【年末準備の4つのポイント】
- 領収書・請求書などの書類を整理する
- 会計ソフトへの入力・帳簿を確認する
- 控除に必要な証明書をまとめる
- e-Taxでの申告準備を進める
まずは、手元にある領収書や請求書を整理することから始めましょう！
また、経費の計上時期や家事按分の割合などは一人だと判断に迷うことも…！
税理士法人YFPクレアの「フルクラウド」では、フリーランスの経理や確定申告をサポートしています。
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